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電機作為新能源汽車的核心部件,吸引了各方資本的競相涌入。根據(jù)了解,目前,中國新能源汽車用電機市場參與企業(yè)眾多,達200多家,市場較為分散。
另外,2017年以來,包括博格華納、大陸集團、西門子、博世等外資企業(yè)通過本土化布局等方式加速搶占中國電機市場份額,讓國內(nèi)電機市場競爭更加激烈。
總體來看,目前國內(nèi)電機市場正呈現(xiàn)出多方大混戰(zhàn)的競爭格局,車企、新進入者、第三方電機企業(yè)、外國電機品牌等企業(yè)群雄逐鹿,誰將問鼎天下還有待時間驗證。
市場處大混戰(zhàn)格局
目前,國內(nèi)電機生產(chǎn)企業(yè)主要分為以下幾大類:一是,具有傳統(tǒng)整車及其零部件生產(chǎn)經(jīng)驗的汽車企業(yè),如比亞迪、上汽集團、宇通客車、南京金龍、玉柴集團、萬向集團、中國南車等等;
第二類是第三方電機企業(yè),包括具有傳統(tǒng)電機生產(chǎn)經(jīng)驗的大洋電機、江特電機、方正電機等,以及專門針對電動汽車成立的電機企業(yè),如精進電動、上海電驅(qū)動、上海大郡等等。
第三類是,傳統(tǒng)汽車零部件巨頭的轉(zhuǎn)型布局,例如博世、博格華納、采埃孚等外國領(lǐng)先品牌,目前在新能源乘用車領(lǐng)域占據(jù)的市場份額逐步增多。
由于整車需要與電機進行深度匹配開發(fā),目前整車廠和第三方電機企業(yè)具有明顯的市場優(yōu)勢。同時,為了更好地降低成本和實現(xiàn)資源整合,有越來越多整車廠選擇通過合資、參股或自主研發(fā)等方式掌握電機研發(fā)技術(shù)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2017年電機裝機量排行前十名的企業(yè)有比亞迪、北汽新能源、上海電驅(qū)動、精進電動、江鈴新能源等企業(yè),占據(jù)總裝機量的57.56%。其中,整車企業(yè)有4家,裝機數(shù)量占比超過6成。具體數(shù)據(jù)如下:
總體來看,目前國內(nèi)電機市場份額主要由整車廠、第三方電機企業(yè)瓜分,而合資品牌和外國品牌占據(jù)的份額還較少。但高工電動車網(wǎng)注意到,外國電機品牌在新能源乘用車占據(jù)的份額正逐步增多。
另外,統(tǒng)計2017年新產(chǎn)品公告了解到,在客車、乘用車領(lǐng)域,電機配套企業(yè)開始已經(jīng)趨向于集中,主要以整車廠和精進電動、蘇州綠控、上海大郡等第三方電機企業(yè)為主。但是,在專用車領(lǐng)域,配套電機企業(yè)數(shù)量居多,且每家企業(yè)配套的數(shù)量不多,市場更為分散。
“合縱連橫”模式開啟
近年來,新能源汽車用電機領(lǐng)域的兼并購、合資事件越來越多,“合縱連橫”模式越來越凸顯。
多位業(yè)內(nèi)資深專家透露,目前國內(nèi)電機系統(tǒng)與國外先進水平還存在一定差距,為了保證企業(yè)在未來產(chǎn)業(yè)鏈的市場競爭力,一些企業(yè)開始與國外知名電機企業(yè)共同打造新能源汽車電機。
一方面,包括北汽新能源、奇瑞、江淮在內(nèi)的諸多車企紛紛牽手外國零部件巨頭、電機領(lǐng)先企業(yè)成立合資公司。例如奇瑞與安川電機、江淮與巨一動力等,而北汽新能源不僅與西門子合作開發(fā)電機驅(qū)動系統(tǒng),還與大洋電機合資成立了北汽新大洋電機公司。
多位車企領(lǐng)導(dǎo)表示,隨著補貼的不斷下降,車企掌握核心零部件的開發(fā)和生產(chǎn),可以更好地掌握自主定價權(quán)和成本控制能力。
另一方面,為了更好切入新能源汽車用電機領(lǐng)域,汽車零部件企業(yè)開始與海外企業(yè)共同合作發(fā)力。目前為止,華域汽車與麥格納、駱駝股份與克羅地亞 Rimac、萬安科技與Protean Holdings Corp等已經(jīng)成立了合資公司。
事實上,早在幾年前,新能源汽車電機行業(yè)就已經(jīng)進行了一輪并購整合熱潮,例如大洋電機收購上海電驅(qū)動、正海磁材收購了上海大郡、寧波韻升收購日本日興電機等。
外國電機品牌乘勝追擊
2017年以來,外國電機品牌正在加速搶占中國電機市場。法雷奧、西門子、博世等海外巨頭紛紛在中國建設(shè)新能源汽車用電機項目,以搶占龐大的中國電機市場。其中,法雷奧與西門子共同在江蘇常熟建設(shè)了新能源汽車驅(qū)動電機項目,產(chǎn)品主要供給中國各大汽車主機廠。
除此之外,還有不少業(yè)內(nèi)人士證實,包括大陸集團、法雷奧等跨國巨頭已經(jīng)向整車廠報出了“極低”的價格,欲采用“低價策略”搶占市場份額。
“外國電機企業(yè)對產(chǎn)品成本控制更具優(yōu)勢,單是采購核心元器件價格就低于自主品牌,價格最少低20%?!庇袠I(yè)內(nèi)人士坦言,外資電機電控企業(yè)進入中國市場,價格下降是必然趨勢。
據(jù)了解,目前已經(jīng)有包括博世在內(nèi)的多家國外企業(yè)推出了1萬元以下的電驅(qū)動系統(tǒng)總成(電機+控制器+減速器)。
但是,由于國內(nèi)新能源汽車用電機系統(tǒng)尚未實現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn),且電機系統(tǒng)的生命周期普遍較短,加上電機原材料不斷漲價等原因,國產(chǎn)新能源乘用車電機系統(tǒng)總成普遍還需要2.5萬元以上,而商用車的電機系統(tǒng)則需要7-12萬元/套。
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